• คาด 3Q58 รายได้ยังคงเติบโตได้ดี คาดที่ 824 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% y-y และ 7.6% q-q เพราะเป็นช่วง High Season และได้เพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์เฉพาะทางหัวใจ เพิ่มขีดความสามารถในการรักษามากขึ้น (3D-cardiac) และคาดกำไรสุทธิ 151.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.71%y y-y และ 6.77% q-q

• ให้ความสำคัญ รพ.ในภาคตะวันออกมากขึ้น จากการเปิดให้บริการ 24 ชม. ที่ รพ.จุฬารัตน์ 304 inter ได้การตอบรับอย่างดี เตรียมที่จะเปิดให้บริการผู้ป่วยใน 12 เตียง ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย และผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคก็จะถูกส่งต่อไปที่ CHG11

• ทางฝ่ายฯ จะปรับประมาณการรายได้ในปี 2558 และ 2559 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและการเข้ารักษาในโรคเฉพาะทาง แต่ด้านต้นทุนก็จะต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะการขยายกิจการจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา

• คงแนะนำ “ถือ”อยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานและประมาณการใหม่