PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
17/06/2015
CHG : กำไรอ่อนตัว q-q เพราะช่วง Low Season แต่ยังเติบโต y-y (ที่มา : Company Visit)

  • คาดการณ์รายได้ 2Q58 ที่ 705.29  ล้านบาท โตขึ้น 9.5% y-y  แต่ลดลง 3.65% q-q เพราะเป็นช่วง Low Season  ซึ่งส่วนที่ลดส่วนใหญ่จากลูกค้าเงินสด รายได้ที่เพิ่มขึ้น y-y ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเตียงผุ้ป่วยใน (IPD) ของ CH 11 ที่เปิดบริการ 24 เตียง เมื่อปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่มากเพราะส่วนขยายตัดค่าเสื่อมราคาได้ 10 ปี คาดกำไรสุทธิ  124.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.95% y-y แต่ลดลง 6.39% q-q
  • รี่งปีหลังกำไรจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากช่วงไตรมาสที่ 3 ที่เป็นช่วง High Season และจากการให้บริการเต็มไตรมาสจากส่วนขยายของ CH11 จึงคาดกำไรสุทธิทั้งปีที่ 604.10 ล้านบาท
  • ครึ่งปีหลังนี้จะมีส่วนขยายจะมีอีก 24 เตียงที่ CH11 (รวมเป็น 48 เตียง) และเพิ่มอีก 39 เตียงที่ CH9 ในปลายปี 2558 นี้ ส่วนที่ CH3 สร้างตึกใหม่ซึ่งจะเพิ่มเตียงให้บริการได้อีก 55 เตียง  เริ่มให้บริการช่วงปลาย 2Q59 
  • ราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก จึงปรับคำแนะนำจาก “ถือ”  เป็น “ซื้อ”  ราคาพื้นฐาน 2.10 บาทต่อหุ้น
<< ย้อนกลับ