• 2Q60 พลิกกลับมาขาดทุน 230 ล้านบาทจากการตั้งสำรองลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มอีก 167 ล้านบาทจากหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น 223 ล้านบาท

• ยอดขายลดลง 51% y-y จากการลดลงของยอดขายในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ขณะที่ margin ลดเหลือ 4.2% จาก 9.1% จากการตั้งสำรองสินค้าคงคลังลูกค้า Set top box 30 ล้านบาทและสินค้าคงคลังอื่น ๆ 28 ล้านบาท

• แม้การตั้งสำรองที่เกิดขึ้นจะทำให้ความกังวลต่อปัจจัยดังกล่าวลดลง แต่ทางฝ่ายยังกังวลต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้ยังมีความเสี่ยงสูงหากเทียบกับผู้ประกอบการในกลุ่มเดียวกัน ปรับลดคำแนะนำเป็น “หลีกเลี่ยง” การลงทุนไปก่อน